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据外媒报道,白宫附近的商家开始纷纷用木板加固门窗,多个州计划调动国民警卫队待命。“美国大选将以政治混乱告终吗?”英国经济学人智库网站刊文称,民调僵局、选举怀疑论、两极分化和最近的政治暴力问题都为美国大选的混乱结局奠定了基础。“无论谁获胜,我们预计这都将是一场势均力敌的竞争,且结果将存在争议,从而加剧了政治不稳定和暴力的风险。”


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在此环境下,尾部风险(包括地方债和地产)的化解和持续的政策加码预期将明显提升风险偏好,货币总量宽松和结构性工具将给权益市场提供流动性支持,估值抬升先行;财政并未大幅加码需求侧,居民预期修复缓慢,盈利改善滞后。2025年A股将整体更偏向成长、主题风格。


笔者认为,俄朝同盟条约的正式批准与朝军入俄一事被多方确认,在时间上的重合绝非偶然。当成建制的朝军参与到俄乌冲突中,势必无法隐瞒,届时两国预计会援引条约中“一方遭受侵略时另一方需提供军事援助”内容作为出兵的政治基础。


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