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23年底,我在HTC北京办公室体验法老的时候,完全没有想到一年过去,从硬件到内容,这个行业的发展如此迅猛。从Apple Vision Pro的发布到Meta Orion项目的推进,我们见证了硬件技术的不断革新和AI在扩展现实领域的深度融合。然而,面对即将到来的新时代,挑战与机遇并存。


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这一变革有望推动 AI 价值链的重塑,使 GPU 端长期积累的超额利润向 AI 技术和应用端转移,进而形成一个健康的商业闭环,助力 AI 产业的可持续发展。


华泰证券最新研报称,中美科技股估值在过去两年分化显著,AI发展水平或是关键。DeepSeek具有低成本、高性能优势,引发行业对资本开支、应用场景等讨论,或推动投资者重新评估中国科技企业的技术潜力,进而催化中美科技股价值重估。2025年春节期间,出行、消费和跨境游数据回暖,消费市场活力显著提升。美联储1月暂停降息,美国对加墨中三国关税落地,海外宏观不确定性仍较高。展望后市,港股市场或维持震荡格局,建议投资者沿盈利预期变化调仓:1)增配互联网与科技硬件板块,把握科技股价值重估机会;2)适当增配受益于春节消费回暖的大众消费板块;3)盈利预期稳健的红利标的仍可作为底仓。


走进车间内,数列动车整齐停靠。在一节车厢旁,二级检修机械师姚鹏举手执电筒为印尼员工照明,指导他们进行空心轴探伤工作。空心轴是动车组转向架中的重要组成部分,对动车组安全运行的作用巨大。“油漆涂抹需细致均匀,尤其是凹槽部分。”姚鹏举说着拿起红色牙膏笔,在螺栓上画出竖线,示范如何做防松标记。他叮嘱说:“日后检修若发现竖线错位,则需重新调整。”


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