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半导体周期复苏下,板块尚未进入全面盈利的局面,仍有31家公司预计业绩为续亏或首亏。2024年以来股价大涨的寒武纪(688256.SH)预计2024年增收不增利,归母净利润预计续亏39.6亿~48.4亿元,亏损幅度收窄42.95%~53.33%。


2021年拜登上台时,曾有观点认为,他会实行所谓 “ABT“(All But Trump”)的对华政策,结果并没有,拜登政府对华政策的连续性超过很多人的预期。现在特朗普大势复归,也有人担心他会采取 ”ABB“(All But Biden)的对华政策,全盘否定拜登的对华政策,重起炉灶,进而给中美关系带来更大的不稳定性。不过,从截至目前的迹象来看,这种可能性也不大,而且可能带来的变化也未必都对华不利。


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