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浙商证券分析师廖静池、王大霁等人表示,DeepSeek大模型具有颠覆性的成本优势,可能使得传统以“高投入、高算力”为核心的研发路径受到一定冲击,市场对算力硬件需求持续高增长的预期或被动摇,从而对现有AI上游硬件企业的业绩预期和估值造成负面影响。如果DeepSeek“花小钱办大事”的创新研发模式得到持续验证,未来则可能需要警惕美股隐含风险偏好向下均值回归的压力以及英伟达等科技巨头企业盈利和估值下修的可能,届时美股波动或会加大。


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虽然DeepSeek遭遇欧美企业及政府对其安全性、隐私问题的质疑,但各大巨头已经开始快速拥抱Deep Seek带来的新变化。英伟达、英特尔、亚马逊、微软、AMD、Cerebras等纷纷在自家产品中接入了Deep Seek。


其中,2024年将小鹏从谷底拉出的明星产品——MONA M03、P7+表现持续强劲,前者凭借高性价比策略,占当月小鹏总交付量的50%,已累计交付超60000台新车。就此前该爆款车型备受关注的产能与交付问题,小鹏汽车明确指出“春节前,小鹏MONA M03已实现月产能节拍爬坡达到2万台的目标”;P7+上市两个月,累计交付量已突破20000辆。


另外,截至目前,私募股权巨头、全球主要人工智能系统数据中心投资者黑石集团仍持乐观态度。“我们仍然认为,实体基础设施、数据中心和电力的需求十分迫切,”黑石总裁乔纳森·格雷(Jonathan Gray)周四在与投资者举行的第四季度财报电话会议上表示。“这些需求的使用方式可能会发生变化。”


龚炯:我觉得这次访问是有可能实现的。当然这很大程度上要取决于双方能否达成共识。从中方的角度来说,希望能通过特朗普的访问(如果成行的话)来稳定中美关系。当然在此之前,美方肯定会给出他们的要价,中方也会有相应的诉求,要看双方最终能不能谈拢。


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