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在业内人士看来,这无形间令各路资本重点调整国债投资策略。中泰证券分析师肖雨发布最新报告指出,在年内增发2万亿元置换债同时不增发国债的情况下,债券供给压力所带来的恐慌情绪将明显缓解,且央行大概率采用降准、买断式逆回购、买入国债等方式对冲流动性缺口。但考虑到长期债券供给压力结构性上升,股票“赚钱效应”持续对广义基金负债端产生扰动,短期而言,押注国债收益率曲线“陡峭化”的交易机会可能更大。


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10月份政府债券净融资同比少增5142亿,对社融拖累较大。华泰证券分析师沈娟等认为,政府发债受年内预算限制,随着年初制定的预算进入发行尾声,10月政府债对社融支撑力度有所减缓。但11月8日,全国人大常委会宣布通过6万亿地方政府债务限额置换存量隐性债务,有望为后续政府债提供支撑,维稳社融增速。


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