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在国内某私募人士看来,盈利底即将来临之际,当前业绩的好坏并不是太重要,从中期维度看,重视产业周期是投资布局的重要抓手。一方面,2024年9月下旬以来,宏观政策面出现明显转向,其中核心是财政政策的发力,市场对2025年更加积极的财政政策以及政策提振A股行情走势有所期待;另一方面,纵观A股过往每一轮较大级别行情,政策支持以外,基本面盈利底对应的经济复苏预期引领过多轮行情。


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民调机构认为,尹锡悦和国民力量党通过“持续传递政治信息”重新挽回并巩固保守派阵营的支持,可能是该党支持率回升的原因之一。另有分析认为,共同民主党不顾政治乱局,将施压现政权摆在优先位置,导致支持者流失。


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同样陷入困境的还有美国的火星采样返回任务。“今日美国”网站18日称,NASA和欧洲航天局多年来一直在努力尝试将火星岩石样品运回地球进行深入研究,但不断膨胀的成本和任务的严重延误使原定于21世纪30年代火星采样返回的目标变得“遥不可及”。目前NASA已经决定由特朗普上任后决定该项目的未来命运。NASA局长纳尔逊在今年1月7日的记者会上宣布了火星采样返回任务的两种新规划,可以将成本从原先的110亿美元大幅降低到60亿-70亿美元。其中相对传统的规划是采用“天空起重机”系统,此前NASA的“毅力”号和“好奇”号火星车就是利用该系统,借助悬停火箭用钢缆将其平稳释放到火星表面。第二种规划是由私营航天公司开发全新的着陆系统。按照当前计划,NASA的探测器将降落在火星表面,取得“好奇”号收集的岩石样本后起飞返回环火星轨道,最后由欧洲航天局建造的轨道飞行器与其对接,并将样品带回地球。


“供给端是行业目前的核心矛盾,当前龙头企业资金储备相对充裕,但二三线企业的现金流失速度较快,行业在未来2至3个季度内会看到部分尾部企业被市场化地出清。”中金公司分析认为,中短期看,此轮行业盈利能力下滑叠加了需求快速增长、技术迭代、融资支持等多重因素,2025年第二季度行业价格有望逐渐回升。


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