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当现总统拜登7月退出竞选后,哈里斯在获得民主党提名后很快在全美民意调查中拉开了与共和党竞争对手特朗普的差距。在这段“蜜月期”内,哈里斯在筹款和民调中都曾明显领先特朗普。然而,根据多项民调,这一差距在8月达到平均3.7点的峰值后,已缩小至仅1.2点,而且在摇摆州,哈里斯和特朗普之间几乎没有任何差距。


而于此同时,产业链中有大量落后且过剩的产能需要逐步被出清。以细分组件来看,目前国内光伏组件行业的集中度已经相当高了,晶科、隆基、天合、晶澳四大企业基本占到了三分之一的市场份额。而根据产业资本支出强度较低、建设周期较短、上游进入壁垒相对较低等特点。随着光伏技术的推进速度更快、产品均价加速下降落后产能在面临利润率和价格限制的情况下,将会被逐渐出清,这一块主要体现在近些年组件厂商的“资产减值损失”对利润表的吞噬,这其中核心就是“存货跌价和合同履约成本减值”带来的损失,也是导致上市公司利润端亏损的罪魁祸首。可以说是前期扩产越狠这块减值损失越多,价格企稳、产能逐渐出清,这一块损失才能逐渐被修复。


但人工智能所面临的真正挑战却恰恰相反。我们希望它能替代我们的,有更多的是人类很容易执行,却非常难以用规则来描述的任务,那些我们通过直觉来解决的问题。例如,听懂别人说话,或者在一幅图片里找到人脸。


最后要关注的是,民主党的反应。看看民主党是否会理性接受失败解决,内部如何重整洗牌。民主党现在应该是专心做两件事:第一,准备2026年的中期选举;第二,把现任商务部长雷蒙多(Gina Raimondo)培养起来,民主党的建制派准备在2028年推雷蒙多出来竞选总统。


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