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在此环境下,尾部风险(包括地方债和地产)的化解和持续的政策加码预期将明显提升风险偏好,货币总量宽松和结构性工具将给权益市场提供流动性支持,估值抬升先行;财政并未大幅加码需求侧,居民预期修复缓慢,盈利改善滞后。2025年A股将整体更偏向成长、主题风格。


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