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银河证券认为,总体上,2025年港股有望在宽幅震荡中上行。 配置方面,第一,在国内扩内需、稳消费等政策刺激下,当前估值水平相对较低的港股消费股有望上涨。第二,科技板块依然具备较高投资机会,尤其是人工智能、消费电子、半导体等板块。特朗普当选后,科技方面中国国内自主可控逻辑的重要性提升。同时,新质生产力在我国经济发展中的重要性日渐提升,政策支持力度加大。第三,在海外不确定因素扰动下,港股高股息策略仍具备吸引力,尤其是积极进行市值管理的央企高股息标的。


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正是出于对供需平衡的重视,926中央政治局会议公报中明确提出了“严控增量、优化存量、提高质量”的要求。市场现实中,增量从何而来?从土地而来。因此,严控增量,落实到市场层面,就是要科学统筹把握供地节奏、进度,充分考虑市场承受力、库存,不严控增量,新的存量就会不断增加,存量也就难以优化。


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