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DeepSeek带来的变革,正在深刻地变革整个A I产业链。低成本的开发模式打破算力神话,也将衍生出一系列低门槛创新方式,让更多玩家入场,推动更多AI与更多场景应用相互融合。


具体来说,不同行业的格局将发生变化,例如,半导体:因AI训练计算成本下降的影响,股票抛售压力和估值受压;软件:受益于效率提升和成本下降,可能加速企业AI的采用;互联网/科技:AI投资回报和资本支出(特别是基础设施层)面临更多审视;数据中心运营商:短期内可能面临需求和定价压力,但长期来看,供应和需求平衡可能更加健康。


高盛首席全球股票策略师Peter Oppenheimer在最新的报告中提及,由DeepSeek大模型引发的股市修正,标志着自去年秋季以来,“Magnificent 7”(七巨头)首次下跌超过3.5%。“在我们看来,这是一次修正,而不是长期熊市的开始。大多数熊市通常由预期利润下滑引发,这种预期通常源于对衰退的担忧。我们的经济学家对全球增长持乐观态度,预计未来12个月衰退的概率为15%。我们还预计利率将会小幅下调,并且通胀将逐步得到缓解——而AI领域更低价的新进者可能会增强这一趋势的信心。历史上,这种宏观经济环境通常有利于风险资产。”


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