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阿斯麦正在从各大公司投入数十亿美元建设AI能力的浪潮中受益。Meta上周五宣布，今年将AI相关资本支出提高约50%，最高可达650亿美元。紧随其后，OpenAI、软银集团和甲骨文宣布共同投资1000亿美元，启动名为Stargate的项目，在全美建设数据中心和AI基础设施。，同时登顶中美的DeepSeek，谈赢麻了还有点早

于秋深致辞

高盛首席全球股票策略师Peter Oppenheimer在最新的报告中提及，由DeepSeek大模型引发的股市修正，标志着自去年秋季以来，“Magnificent 7”（七巨头）首次下跌超过3.5%。“在我们看来，这是一次修正，而不是长期熊市的开始。大多数熊市通常由预期利润下滑引发，这种预期通常源于对衰退的担忧。我们的经济学家对全球增长持乐观态度，预计未来12个月衰退的概率为15%。我们还预计利率将会小幅下调，并且通胀将逐步得到缓解——而AI领域更低价的新进者可能会增强这一趋势的信心。历史上，这种宏观经济环境通常有利于风险资产。”

董婉茹主持会议

程相法报告

DeepSeek最引人瞩目的，是其显著降低了大模型开发成本。1月20日，DeepSeek正式发布推理模型R1，其API（编程接口）服务定价为每百万输入tokens（词元）仅需1元（缓存命中）/4 元（缓存未命中），每百万输出tokens为16元。DeepSeek的定价约等于Meta旗下Llama 3-70B的七分之一，GPT-4 Turbo的七十分之一。

申景成作报告

营收：四季度特斯拉营收同比增长2%至257.1亿美元，明显弱于分析师预期的272.1亿美元。EPS：当季调整后EPS为每股收益0.73美元，同比增长3%，弱于分析师预期的0.75美元。营业利润：当季营业利润同比下降23%至15.8亿美元，显著低于分析师预期的26.8亿美元，公司称主要是由于Model 3、Y、S 和 X 等车型的平均售价下降。净利润：当季净利润同比下降71%至23.2亿美元，上年同期的净利润79.3亿美元主要得益于59 亿美元的一次性非现金税收优惠。利润率：当季营业利润率为6.2%，低于上年同期的8.2%和2024年三季度的10.8%。四季度毛利润率为16.3%，弱于分析师预期的18.9%，也低于上年同期的17.6%。资本支出：当季资本支出 同比增长21%至27.8 亿美元，超过市场预期的 27.2 亿美元。现金情况：当季自由现金流20.3亿美元，虽然同比下降1.6%，但超过市场预期的17.5亿美元。

郭志杰报告

因为测试项目过多，这次超级大横评我们会分上下两期，上期包括续航测试、充电测试、动态试驾以及 NVH 测试。下期会包括智驾测试、车机测试、通过性测试以及购车权益对比测试。

李仕忠作报告

《唐探1900》是《唐人街探案》系列的前传。故事背景设定在1900年的美国旧金山唐人街，所以还是陈思成的一贯风格：异国、搞笑、破案、明星拼盘，乱哄哄的大乱炖。这次相比之前的乱炖还非常生硬地再加了一味爱国主义。陈思诚太想进步了。

张华华作报告

对于你来说，这跟在尤文踢球完全不一样，在尤文的时候禁区里有防守球员，但在巴萨，防守球员都离你40米远，你要用扩音器来指挥他们

钟开民作报告

高盛科技分析师Eric Sheridan和他的团队强调，AI主题的下一阶段演进可能会从基础设施层转向应用层（如AI智能体、企业应用场景、消费者实用性提升和计算习惯的改变）。这些将成为未来2025年及以后的可识别关键驱动力，从而带来更线性、可理解的资本回报。

余洪宇报告

在前一天的28日，受到中国企业深度求索（DeepSeek）发布大模型DeepSeek-R1、引发业内震动的影响，微软股价收跌超2%。纳德拉在电话会上强调，DeepSeek-R1模型目前已可通过微软的AI平台Azure AI Foundry和GitHub获取，并且很快就能在Copilot+电脑上运行。

万仑报告

莫伊·维拉：我的确和他的一些工作人员有过交谈，毕竟我们都是认识二十多年的老朋友。私下里，我认为他不应该竞选连任，他有权利去休息，享受他的家庭生活。我猜我应该是第一个公开表示这一观点的人。我对拜登非常关心，因此不想看他再经历更多那样的痛苦，他应该带着他应得的尊重和尊严结束自己的职业生涯。这是认清现实，而非个人恩怨。

目前NRTX-1001处于早期临床试验阶段，约有15名难治性颞叶癫痫患者接受了治疗，初步结果令人振奋。据报道，有4名患者接受治疗后癫痫发作减少了80%，甚至更多，且认知测试也有改进。例如，一名患者自2023年接受治疗以来，癫痫发作频率从原来的每天一次降到了现在的每周一次；另一名患者接受治疗前几乎每周都会经历癫痫发作，但2024年接受治疗后连续八个月都没有出现过癫痫发作；此外还有患者表现出了在记忆力、平衡力和认知能力方面的改善。癫痫的干细胞治疗被《麻省理工科技评论》评选为2024年“十大突破性技术”（10 Breakthrough Technologies）。

“DeepSeek-R1是我见过最令人惊叹、最让人印象深刻的突破之一，而且它还是开源的，可以说是一份给全球的大礼。”顶级风投之一A16Z创始人Marc Andreesen如此形容这个模型。“我们生活在这样一个时代，一家非美国公司正在让OpenAI的初衷得以延续，即做真正开放、为所有人赋能的前沿研究。”英伟达高级研究科学家Jim Fan表示，DeepSeek-R1可能是第一个展示了RL（强化学习）飞轮可发挥作用，且能带来持续增长的OSS（开源软件）项目。Meta首席科学家杨立昆（Yann Lecun）则表示， “开源模型正在超越专有模型。DeepSeek从开放研究和开源中获益匪浅。他们提出了新的想法，并基于其他人的工作进行创新。由于他们的工作是公开和开源的，所有人都能从中获益。这就是开源研究和开源技术的力量。” 更多推荐：麻逗传煤在线免费观看网站

来源：曾建忠