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显而易见的是,林清源已将平安鼎越基金从券商保险主题基金“变更”为科技制造主题基金,他在大量卖出券商股、保险股之后,基金的大部分仓位由电子、科技等赛道进行补充,包括主营耳机业务的消费电子公司漫步者成为平安鼎越基金的第一大重仓股,与智能眼镜赛道相关的消费电子公司恒玄科技则成为这只基金的第二大重仓股,目前,平安鼎越基金的前十大重仓股已清一色由消费电子赛道所占据,该基金的赛道风格由此发生了翻天覆地的变化。


高盛北亚及中国利率、外汇策略师孙璐在发给客户的报告中提及,由于在岸美元/人民币的即期汇率一直接近每日中间价2%的波动区间上限,因而交易员将密切关注中间价会否被调贬,这将为后续人民币是否走弱打开空间。“市场普遍预期关税将成为人民币贬值的触发因素。然而,如果美国对中国的初步关税仅为10%等温和水平,央行可能在未来几周甚至1-2个月内仅小幅调整中间价。”


此外,该报告还指出,在 2024 年中国折叠屏手机市场, 华为继续以接近50%的市场份额保持优势;荣耀折叠屏手机市场稳居第二位,份额 20.6%;vivo 则凭借 X Fold3 系列全面的产品竞争力位居第三位,市场份额 11.1%;小米依靠第一款竖折产品的成功占据第四位,市场份额 7.4%;OPPO 虽然一年没有发布新品,但是凭借良好的用户口碑和推荐依然获得 5.3%的市场份额,位居第五位。


然而,面对欧盟筑起的关税壁垒,中国汽车制造商并未退缩,而是迅速调整战略方向,将重心转移至中东、拉美和东南亚等电动汽车市场蓬勃发展的地区。这些新兴市场为中国车企开辟了新的增长极,助力其持续拓展海外版图。事实上,一些中国车企已经迈出了实质性的步伐,例如奇瑞与西班牙的Ebro-EV Motors携手共建合资企业,共同探索电动汽车领域的新蓝海。同时,Stellantis也与零跑汽车强强联合,成立了合资企业。


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