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机构认为,短期美元很难转弱,关税应有助于加强美元,关税和减税的组合也可能导致美国通胀难以转弱,美联储减息路径可能因此更为缓慢(甚至可能更早停止),可能会让新兴市场的央行在降息方面更加谨慎,尤其是那些经常账户出现赤字且对美联储和美元走势较为敏感的国家(例如亚洲的印尼和菲律宾)。


同时,美股可能也维持强势。早在9月时,一众华尔街投行就已经将标普500的未来一年目标位提升到6100~6300点。如今,机构预计盈利将是推动未来股市回报的主要动力。标普500指数第三季度利润同比增长8%,好于预期的3%增长。高盛预测每股盈利(EPS)将在2025年增长11%,达到268美元,2026年增长7%,达到288美元,但预计税收和关税政策的潜在变化可能对这一预测带来上行或下行风险。,今年秋天最火的几件单品,这样组合才是“有效”搭配


但是,高盛认为,今年美元/离岸人民币不会超过7.3区域,因为中国央行有意支撑人民币以恢复国内信心,并在正式关税宣布前避免与美国的紧张升级。


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11月上旬,天合光能公告,与美股上市公司FREYR Battery.Inc达成资产置换和联合经营协议,天合出售5GW组件工厂资产,并认购后者定向增发的19.08%股份。


领导这项能源政策过渡工作的,是亿万富翁石油大亨、大陆资源公司创始人Harold Hamm和北达科他州州长Doug Burgum。自特朗普11月5日胜选以来,这个小组已经多次开会,其中几次在特朗普的佛罗里达海湖庄园俱乐部举行,而特斯拉CEO马斯克也在选举后多次到那里。


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于是现在市场交易的逻辑开始变成了——老美越是出招打压,A股相关板块主题就炒得越凶。国内的芯片半导体产业链开始越来越能走出独立的行情。


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